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友好集团2019年年度董事会经营评述

时间:2020-04-27 23:14    来源:同花顺

友好集团(600778)(600778)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

(1)进一步优化组织架构,针对核心业务“商品管理”对招商和营运部门的职能进行调整重塑,招商部门工作职能进一步向市场前移,营运管理部门实现了“现场管理+商品管理”的双向互动,有效的提高了管控效能。

(2)持续实施品牌调整、经营体制改革等多种经营举措,2019年共引进百货类品牌309个,多业态品牌213个,新增联转租品牌148个,各下属单位上报联销承包、创业合伙人项目共计44项,充分利用各经营模式的优势提升公司收益。

(3)拓新战略发展思路,利用公司品牌商号的价值,采取轻资产运营管理输出模式,通过进行商标商号授权使用和管理咨询,延伸业务范围,增加公司收益。

(4)在营销模式上不断尝试,通过丰富的营销活动持续培养顾客消费习惯,单店促销活动向小众模式转变,精准定位,并借助热门自媒体平台提高宣传度;文化类营销活动向传统节日文化靠拢,并且以异业联盟的方式为主,融合利用多方资源的同时降低了营销成本。

(5)提升公司数字化建设,持续在改善顾客体验、打造智慧零售平台方面下功夫,分阶段完善了会员电子化、移动化服务内容,在微信会员平台上实现会员预存券、积分商城、小票抽奖等新功能;与开发商共同设计、完善了“YO+友好生活”便利店系统,实现与原有超市系统的无缝对接,以满足移动互联营销的发展趋势。

(6)以内外部加盟的方式为主,稳步拓展超市便利店业态,按照公司《便利店选址方案》对市区主要街道进行调研及测评,2019年新增“YO+友好生活”便利店加盟店29家,并完善便利店商品配置,延伸店内服务设施8项,新增鲜食单品87个,规模扩张的同时,通过服务民生给公司带来了积极的社会影响。

(7)紧盯预算管理,降低预算偏差,提高资金使用效率;升级营运管理标准,实施能耗量化管理,逐步汰换卖场内老旧的高能耗设备,持续降本增效;强化内控监督机制,不断优化制度,通过有效控制风险为企业发展保驾护航。

(8)梳理和优化了职位管理体系,共计调整合并岗位200余个,人力配置进一步规范化、标准化;修改完善了薪酬绩效管理制度,增强了薪酬的激励性;深挖培训需求,创新培训形式,挖掘内部优秀讲师,组建了内训师团队,结合培训需求开发课程,进一步提升了培训的丰富度和有效性。

(9)新项目拓展方面:公司通过市场分析、咨询调研等方式进一步探讨论证了乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的商业定位和开发模式,鉴于项目周边商业氛围尚不成熟,且公司尚需筹备项目开发资金,故本报告期该项目仍处于前期筹备中。二、报告期内主要经营情况

公司业绩较上年大幅提升主要原因系:公司全资子公司利通物流与乌鲁木齐市经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)房屋征收与补偿管理办公室及相关方签订《房屋征迁补偿协议》。通过本次房屋征收,利通物流收到房屋征收补偿款共计12,693.20万元,由此产生资产处置利得11,197.19万元。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

随着消费者购物习惯的改变及购物场景的日益丰富,零售市场发生了巨大变化,2019年消费市场围绕新零售模式进行了诸多探索,“社群经济”“首店经济”“夜间经济”“网红经济”等新兴营销理念层出不穷,以数字化为手段的新技术也成为零售企业精细化运营的重要助力。在零售市场激烈竞争和快速变革的同时,零售业创新也在从渠道创新不断向零售本质发力,通过商品和服务创新回归零售本源。2020年,国家商务部将深入实施消费升级行动计划,继续加快推动消费载体改造提升,发展零售新业态、新模式,完善消费支撑体系,促进城市消费扩大规模、提升品质。

近年来,公司所处的新疆地区尤其是首府乌鲁木齐市的商业零售市场竞争较为激烈,同行业企业经营日趋成熟的同时,新业态、新模式、新营销层出不穷,对公司传统门店和培育期门店均形成了一定程度的冲击和分流。同时,区域内尚有部分商业零售项目正在改造建设、筹划开业,预计未来市场竞争将更加激烈。

本报告期,公司在上年度通过深耕主业实现扭亏为盈的基础上,持续巩固经营成果,探索行业发展趋势,积极开展业态调整和模式创新,充分利用公司商标价值,通过商标授权使用和管理输出等方式,扩大了公司的经营管理规模。

(二)公司发展战略

公司发展战略(2016年-2020年)

公司2016年-2020年的发展战略,是以“满足消费者需求”为出发点,持续创新业态发展模式,实现从经营商品到经营客流的业态转型,全过程压缩企业经营成本,以不断提高公司商业主营业务盈利能力;同时完善疆内商业网络布局,结合“一带一路”战略构想,根据区域经济形势及市场发展趋势择机进行业务拓展,以稳固公司在区域内的行业领先地位。

随着近年来宏观经济增速放缓和商业零售的变革,公司以“追求稳健、提高品质、提升业绩”为宗旨,逐步调整和收缩了战略布局,以主营业务转型升级为着力点,进一步巩固经营成果。2020年,公司将以财务稳健、经营稳健、投资稳健为立身之本,以利润持续增长为核心目标,以经营模式改革创新为推手,以强化内控监督机制、降低运营成本为保障,持续提升企业运营质量和运营效率,以应对区域内日益激烈的行业竞争。

(三)经营计划

1、公司上年度经营计划执行情况

公司上年度预计2019年公司在实现营业收入同比略有增长的前提下,营业成本、费用力争与2018年度基本持平。

本报告期,公司实现营业收入523,860.57万元,较上年下降7.01%;公司营业成本为518,211.73万元,较上年下降6.61%;三项费用为118,328.94万元,较上年下降0.71%。

本报告期公司营业收入较上年有所下降的主要原因系:①因消费增速持续放缓、网上销售分流以及实体门店竞争加剧,公司主营业务销售受到一定影响;②公司各门店自2018年4月起全面开展并持续推进联营转租赁调整,其他业务收入同比提升,联营面积减少使得主营业务收入相应减少。

2、公司下一年度经营计划

因公司所属零售行业受新冠疫情冲击较大,预计2020年公司营业收入同比会有一定幅度的下降,营业成本、费用相应同比下降。

2020年公司将重点在主业经营方面做好以下工作:

(1)继续扩大经营体制改革成果,结合业态特点合理匹配经营模式,持续加大多业态布局,提升门店租赁经营面积占比;积极开展经营管理创新,紧盯市场动向,把握潮流热点,强化主题特色元素和顾客体验性,并在新零售背景下尝试探索业态、业种新模式。

(2)持续开展门店布局调整、形象改造和品类品牌升级,充分挖掘优质商品资源的业绩增长潜力,重视知名品牌区域首店的招商,加快重点品牌引进力度,将商品优势和体验优势相结合,进一步吸引客流。

(3)以“自有项目为主、管理输出为辅,轻重并举”的发展策略,依托公司商号品牌价值,合理实施管理输出,继续向经济发展条件好的热门区域稳步开展业务扩张。

(4)紧盯市场变化和营销趋势,创新营销模式,提升顾客参与度及互动性,丰富自媒体平台功能,盘活粉丝活跃度;深化线上会员服务功能,在对会员消费数据分类梳理的基础上,制定多维度的会员维护方案,关注会员活跃度,通过丰富的线上活动将线上粉丝引流至实体门店。

(5)超市业态在稳固现有份额的基础上持续提升经营质量,通过建立模板店,对直营超市逐步调改形象和布局;便利店以加盟方式为主继续加快拓展,在多渠道寻找店铺资源的同时,持续增强单店盈利能力,提升口碑效应。

(6)依托数字化运营,在改善消费者体验方面继续深耕,深化智能化、移动化服务,推进搭建统一的客服平台,持续提升客户关系管理能力;进一步推进数据分析工作,完善各系统分析功能,充分利用报表平台延伸报表类别,更充分地服务于管理和营销。

(7)紧紧依托质量管理、内控管理体系,持续开展制度评审和优化,升级各项工作标准;审慎管控债务结构,强化资产利用效率,进一步提升风险防范能力。

(8)新项目拓展方面:公司将持续做好市场调研和分析,广泛收集专业意见,尽快明确乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的商业定位和开发模式,结合资金筹措情况适时推进该项目的开发建设。

注:该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异,保持足够的风险意识。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济波动的风险

零售业务高度依赖于区域经济发展和消费者收入水平、信心指数、消费倾向等因素,这些因素则与宏观经济变化紧密相关。在中国经济由高速发展转向高质量发展的过程中,如果未来国内和疆内经济增速持续放缓或未达预期,将会影响消费者可支配收入,降低消费者信心,抑制消费需求,从而对公司业绩增长带来不利影响。

2、战略转型的风险

随着消费市场以及行业发展趋势的不断变化,传统百货店逐步向一站式体验型购物中心转型,实体零售逐步向“线上+线下+物流”的“新零售”模式转型。在此背景下,公司逐步扩大多业态占比,加强联营转租赁的经营模式改革,推进传统零售模式与互联网零售模式的融合,同时计划在未来择机扩大现有物流项目规模,业务的转型升级将使经营管理的复杂程度不断提高,因而战略转型可能随之带来一定的管理和经营风险。

3、行业竞争加剧的风险

尽管公司在区域市场取得了较高的市场份额、拥有了较好的品牌知名度和美誉度,但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性,随着区域内竞争进一步加剧,公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。本地同行业竞争对手的逐步发展成熟和持续拓展、渠道竞争的进一步加剧以及国内外知名品牌纷纷在电商平台开设官方店铺,均对公司实体店铺经营造成了一定冲击和分流,行业竞争风险加剧。

4、财务风险

公司目前资产负债率81.20%,若公司继续利用银行贷款来满足生产经营的资金需求,公司的资产负债率会进一步上升,公司会面临不断加大的财务风险。

5、运营成本上升的风险

随着市场竞争的日益加剧,商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势已不可避免,公司面临运营成本持续上升的风险,对公司经营形成较大压力。

2020年公司将持续聚焦盈利水平的提升,审慎研究新零售形势下各业态的发展趋势和渠道创新,持续调整业态布局,探索营运新模式,寻求新的利润增长点,努力降低新冠疫情的冲击和影响,同时加大力度做好资金管控和成本控制、提高公司抗风险能力。四、报告期内核心竞争力分析

1、品牌优势:友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于1958年,属老字号国有商业企业。历经多年来的积淀、发展和业务扩张,已进一步形成以乌鲁木齐市为核心、辐射全疆的战略网点布局,公司旗下“友好”“天百”“美美友好”和“友好超市”等门店品牌在疆内形成了广泛的影响力。多年来,公司凭借始终如一的高品质、优质的服务、良好的信誉以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了社会及广大消费者的认可和信赖,积累了一大批忠实的顾客群体。

2、规模优势:通过公司多年来的战略布局和规模扩张,公司商业布局已覆盖全疆多个城市,在疆内零售行业占据了较高的市场销售份额,稳居新疆商业零售龙头地位。凭借自身规模优势和多年来积累的合作资源,公司在品牌招商、采购、营销、异业联盟等众多运营环节享有较大的话语权和影响力,规模化发展打牢了企业的竞争优势。

3、商品和业态资源优势:公司旗下门店通过高、中、低不同定位的组合,以及购物、餐饮、亲子、文化教育、休闲娱乐等丰富多元的业态构成,覆盖了疆内广泛的消费群体。同时公司掌握和储备了大量优质特色品牌资源,并与诸多国际、国内知名品牌供方建立了良好的长期合作关系,优质品牌的进驻和客流量的提升相辅相成,在招商运营方面形成了良性循环。

4、专业的管理模式优势:公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制,确保公司整体运营质量和主营业务业绩的稳定。公司注重执行力建设,通过全面预算管理、绩效考核、内控管理等管控措施,提升专业化管理水平,规范化的管理模式为公司在激烈竞争中稳步发展打牢了基础。

5、管理团队优势:公司近年来致力于打造学习型管理团队,公司中高层管理人员及核心业务团队具有丰富的商业零售业管理运营经验和持续学习能力,能够较好的把握疆内各地区的客群结构、消费模式和消费偏好,并持续学习同行优秀的管理理念,业务素质优良的管理团队提升了公司的综合竞争实力。